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如何成为优秀的理财经理

注:此课程内容由中企智汇专业讲师所设计的标准课程内容,我们可以根据客户企业的培训需求和实际情况,义务为客户做出相应的调整。

课程详情 课程详细介绍

课程时间:2
 
前言:
一、银行同质化竞争的今天,你具备(服务、产品)的竞争壁垒吗?
二、外资银行理财规划师的能力素质模型
 
单元一  优秀理财经理内在驱动力
     ――价值观、自信心、进取心、责任感
1、我是谁?
2、从国际经验看理财师定位
3、自我心态的调整和突破
   ①从被动封闭转变到主动开放
   ②从点式思维走向扩散性思维
4、做一个负责任的人
   ①销售职员需要负那些责任?案例说明
   ②使销售的工作责任变成看得见的指标
5、终生学习——永远保持充电的状态
6、合理安排你的现在与未来
①寻找事业的指南针
②合理地制定目标
③目标因执着而成真
④进行有序的行动规划
7、用感恩的心面对工作
①对顾客怀抱真诚爱心
  ②滴水之恩当涌泉相报的思维模式和行为模式
  ③成功的行业企业、成功的人都懂得感恩——深刻体验顾客的艰难
  ④在感动中播种真诚,收获真诚,总结过去,从现在开始做起
8、用热情打造你的销售事业
①爱上你的销售事业
②销售可以是一生的事业
③有所企图——有野心才有奇迹
 
单元二  优秀理财经理应有的专业知识
一、个人综合理财实例
  1、如何为客户制定生涯理财目标
  2、通向财务自由之路
    3、人生各阶段的理财规划原则和思路
   4、如何做家族财务的诊断与分析
二、组合产品--匹配家族财务需求
        1、产品组合的目的
        2、如何设计家族财务规划
三、客户心理学和客户服务
        1、客户分类分析与沟通方式
           ①活泼外型客户服务与沟通技巧
②力量型客户服务与沟通技巧
③完美分析型客户服务与沟通技巧
④平和型客户服务与沟通技巧
        2、几种不同类型的理财客户心理分析与产品匹配
           ①活泼外型心理与适合的产品
②力量型心理与适合的产品
③完美型心理与适合的产品
④平和型心理与适合的产品
 
单元三  优秀理财经理营销技能
    一、技能篇
(一)销售之道
  1、销售流程再造
  2、销售---遵循规律是神
(二)客户开拓—增量拓展与存量深耕
         1、增量市场拓展的7件事
         2、存量市场深耕的12个突破口
(三)过程控制及技巧运用
1、营造良好的沟通氛围
         2、有效提问—发掘客户需求
         3、准确有效的产品推介(FABE法则)
4、客户异议处理
5、行动建议
 
二、习惯篇
(一)理财经理的关键工作(KPI)分析
  1、工作如何有效展开
  2、高效的一天如何安排?
       案例分析:花旗银行理财经理一天的时间安排细节
    3、理财经理一周KPI
    4、理财经理月度KPI
    5、理财经理季度KPI
    6、理财经理半年、年度KPI
(二)理财经理的提高效能的工具
         1、日工作手册
         2、周计划、工作量化表
         3、客户档案及跟进表
         4、量化营销――工具的分析
         案例:理财经理活动量工具分析
(三)客户管理
         1、客户分类管理
           ① 贵宾客户、潜在贵宾客户、客户类
② 客户资料的完善与分析
③ 建立客户档案,持续跟进
案例:客户档案资料表的运用、分析
         2、客户服务与关系管理
           ①细分客户心理3步骤
             客户心理认知
             让客户忠诚三步曲
             树立培养终身客户的意识
②优质服务的两大标准
  客户服务的层次
  优质客户服务的标准

Tags: 课程 同质化 前言 成为 银行 理财 经理 时间 如何 优秀

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